Skip to main content

Mon expertise au service de votre portefeuille d’investissements

By octobre 29, 2019décembre 18th, 2020articles

L’ÉLABORATION DE PLANS D’ÉPARGNE.

Que ce soit pour la retraite, l’éducation de vos enfants ou autres projets, j’ai l’expérience requise nécessaire pour vous accompagner dans l’élaboration d’un plan adapté et ce, de manière pertinente.

CONSEILS ET RECOMMANDATIONS.

Comment choisir les investissements et produits financiers relatifs à l’atteinte de vos objectifs, selon votre situation personnelle et votre profil d’investisseur.

PROJECTIONS DÉTAILLÉES DE VOS REVENUS DE RETRAITE.

Je prévois toutes sources de revenus confondues à la retraite, telles que; RRQ, PSV, RÉGIME DE RETRAITE PRIVÉ, FERR, FRV, LOYER ET AUTRES REVENUS. Un calcul sera fait selon une grille budgétaire de vos dépenses annuelles prévues pendant votre retraite. Également, des projections du taux de rendement et d’imposition moyen de vos revenus, ainsi qu’un estimé de l’augmentation du cout de la vie et de l’indexation de vos prestations seront rendues.

A QUEL AGE PRENDRAI-JE MA RETRAITE?

Déterminer le montant à économiser pour prendre votre retraite à l’âge désiré.

REER ou CELI ?

Déterminer le type de régime à privilégier.

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT.

L’investissement stratégique additionné aux retraits systématiques pour votre portefeuille de revenus : RENTE / FERR / FRV / CELI. Profitez pleinement et sereinement de votre retraite!.

DES SOLUTIONS INTELLIGENTES ET PROFITABLES.

Stratégies d’investissements fiscalement avantageuses pour votre portefeuille NON-REER afin d’augmenter le rendement et différer l’imposition des revenus de placement.

Steve Koncevich, B.A. A.V.C.
Représentant en épargne collective auprès des Services en placements Peak Inc.

514-231-0711